Kurz erklärt
Wie funktioniert die Online-Beratung?
Sie buchen einen Termin und erhalten per E-Mail einen Link zum Online-Meeting. Zur vereinbarten Zeit klicken Sie auf den Link und sind direkt im Gespräch – eine Installation ist nicht nötig, auf Wunsch auch per Microsoft Teams. Über die Bildschirmfreigabe zeigen wir Ihnen Angebote, Vergleiche und Berechnungen live. Anträge unterschreiben Sie anschließend bequem digital.
Ablauf
In vier Schritten zur Online-Beratung
- Termin buchen: In der Terminbuchung „Online Meeting“ oder „Teams Meeting“ wählen.
- Link erhalten: Sie bekommen eine Bestätigung mit dem Zugangslink per E-Mail.
- Beraten lassen: Wir besprechen Ihre Situation und zeigen Ihnen passende Lösungen am Bildschirm.
- Digital abschließen: Unterlagen per E-Mail, Unterschrift digital – ganz ohne Papier.
Technik
Was Sie brauchen
- Computer, Tablet oder Smartphone mit Internetverbindung
- Aktueller Browser (Chrome, Edge, Firefox oder Safari)
- Lautsprecher und Mikrofon bzw. Headset – Kamera optional
- Alternativ: Microsoft Teams
Technik klappt nicht? Kein Problem – wir können jederzeit aufs Telefon wechseln.
Ihre Vorteile
Ihre Vorteile der Online-Beratung
Keine Anfahrt
Beratung von zu Hause oder aus dem Büro – auch in der Mittagspause.
Alles sehen
Vergleiche, Berechnungen und Angebote live auf Ihrem Bildschirm.
Bundesweit
Unabhängige Beratung, egal wo Sie wohnen.
Lieber persönlich?
Lieber zurückrufen lassen?
Wir melden uns und vereinbaren einen Online-Termin mit Ihnen.
- Kostenlos & unverbindlich
- Unabhängig von Banken und Gesellschaften
- Per Telefon, Video oder vor Ort
Rückruf anfordern
Wir melden uns in der Regel innerhalb eines Werktags.
35 Jahre Erfahrung
Persönliche Beratung
Persönlich – auch online
Im Video-Termin sitzen Sie Ihrem Berater gegenüber, als wären Sie im Büro.
Kundenstimmen
Erfahrungen unserer Kunden
Ich war zuerst skeptisch, ob das online so gut funktioniert – aber ich wurde positiv überrascht. Der Berater hat sich Zeit genommen, verschiedene Varianten erklärt und mir geholfen, die für mich passende Lösung zu finden. Sehr empfehlenswert.
Schnelle Rückmeldung, kompetente Beratung und transparente Unterlagen. Ich wusste vorher nicht, dass man auch bei einer Sofortrente noch flexibel bleiben kann. Jetzt fühle ich mich finanziell abgesichert – danke!
Ich hatte schon mehrere Angebote eingeholt, aber hier bekam ich endlich einen echten Vergleich mit klaren Vor- und Nachteilen. Besonders gut: Ich konnte auch individuelle Wünsche wie eine Kapitalauszahlung berücksichtigen. Wirklich hilfreich!
Echte, von Kunden zur Veröffentlichung freigegebene Bewertungen aus unserem Bewertungssystem. Alle Bewertungen ansehen
FAQ
Häufige Fragen zur Online-Beratung
Muss ich die Kamera einschalten?
Nein. Sie können auch nur mit Ton teilnehmen; wir zeigen Ihnen unseren Bildschirm.
Ist die Online-Beratung sicher?
Ja, die Verbindung ist verschlüsselt. Wir zeichnen Gespräche nicht auf.
Kann ich Verträge online abschließen?
Ja. Viele Anträge lassen sich digital unterschreiben, Unterlagen erhalten Sie per E-Mail.
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